구미호를 찾기 위해 한국으로 향하는 레너드 요원과 룰라송 요원. 이번엔 노만 요원까지 함께 출발하게 된다. 마을 곳곳에 퍼진 소문들을 따라 구미호가 사는 집을 찾아보지만, 다양한 모습으로 변신까지 가능하다는 구미호를 찾아내는 건 쉽지가 않은데…. 추리에 빠진 레너드 요원은 늦은 밤에 기막힌 단서를 생각해낸다. 여우고개로 향하는 레너드 요원. 도착한 여우고개에선 수상한 빛이 뿜어져 나오고 있었는데…. 설마 변신 중인 구미호? 과연 레너드 요원은 구미호의 정체를 확인할 수 있을까?
한편, 빅풋을 찾기 위해 캐나다에 도착한 레너드 요원. 빅풋의 발자국을 찾아보지만, 호수까지 꽁꽁 얼 정도로 매서운 추위를 자랑하는 로키산맥에서 레너드 요원은 그만 동상에 걸리고 만다. 주변에선 무시무시한 울음소리가 들리는데…. 과연 레너드 요원은 무사히 빅풋의 비밀을 밝혀낼 수 있을까?